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    A股重心不断上移,科技消费之后谁来接力

    2020-01-29 14:31 来源:未知 作者:石家庄生活网1
    A股重心不断上移,科技消费之后谁来接力

    A股重心不断上移,科技消费之后谁来接力

     

    新年伊始,A股不仅迎来开门红,还屡屡冲击3100点关口,大盘重心缓缓上移,有分析认为慢牛行情已然启动,2020年股市预计会如何演绎?投资者应该如何把握2020年的“春季躁动”行情?哪些热点板块可以重点关注?一季度的投资策略是怎样的?值此新春佳节来临之际,斗牛财经倾情推出《我和春天有个约会》春季投资特别访谈节目,汇聚顶尖投资观点,传递最有价值的投资信息!本期特别邀请中方信富上海首席投资顾问刘军老师为投资者奉上“新春盛宴”。

     

    嘉宾简介

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    刘军,中方信富首席投资顾问,SAC资格证号A0130619080003,独创《军线战法》,擅长量价、形态分析,洞察主力动态,捕捉潜在牛股。实战中多次带领投资者提前布局龙头板块,获得超额收益。

    根据历史统计,每年春节前后都会有一波行情,这是为什么呢?其实就是每年1月份市场中的货币比较充沛,再加上前一年度各路资金年底结账之后,在年初要布局全年的行情,因此每年一季度或者说春节前后,市场都会有一波行情我们称之为“红包行情”。今年红包行情来得比较早,从去年12月份开始,到现在为止已经有不小的涨幅了。 这种势头趋势依然在延续,我们有理由相信今年的红包行情会超出预期。

    大部分机构都预判2020年势头不错,当然我们也是这种预期。2020年的市场重心不断上移,应该讲是一个不错的年头。它和去年有不小的区别,去年年初由于市场经过长期下跌然后来了一波比较凌厉的上涨,各路资金对行情的准备并不充分。

    去年的行情虽然涨得非常凌厉,最高涨到3288点,但没有像今年出现一个涨幅比较大、持续时间比较长、涉及面比较广的板块,比方消费电子板块,这是有别于去年那波行情的。从去年12月份开始到现在的行情,不管是权重,还是中小创都是普涨,基本上有领头的板块,而且能够辐射到周边的个股和板块,这样的行情就比较健康。

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    另外这波行情上涨逻辑比较清晰,就是由传统消费向新消费转移。无线耳机也好,智能音箱也好,还是智能手表等,包括汽车、电子,其实和之前的酿酒、医药、食品、饮料等从逻辑上并没有根本的区别。也就是说我们刚才提到的那些大蓝筹都是传统消费,因为在一个14亿人口的国家,消费肯定是各路资金最为关注的板块。不管是外资也好,还是内地机构也罢,对于消费肯定格外看重,而且对整体资金是超配的。由于传统消费占据位置比较高,估值优势并不明显了,而新消费如火如荼,再结合5G手机推出等,这些科技新消费正在日常消费中占据的份额越来越大。从传统消费转移到新消费,其实还在消费,到目前为止逻辑依然在延续。

    对于2020年的行情还非?春,目前创业板涨势虽然涨得比较快,大家还有点不太适应,毕竟之前的创业板一直比较低迷。之前多年一直是蓝筹走得比较好,创业板比较弱,如今八二切换,我们认为在新的一年里,不光是新消费电子有机会,一些传统行业,包括基建类、周期类的都会存在很大机会,这是双轮驱动。

    新年开始第1天全面降准,显然是2020年货币政策的定调已经定下来了,未来还有降息的预期,作用到实体经济中势必有一个过程。也就是说真正从公司的业绩体现出流动性释放的作用,估计最早也得到二季度或者三季度,所以周期类或者基建类的这些公司业绩体现有可能是在半年报和三季报。到那时市场对这些业绩改善的板块一定会有一波预期行情。尽管以科技为主的板块上涨幅度比较大,后期依然会有二线蓝筹来接力,因此我们判断不管是主板还是创业板,在今年的机会应该都是比较可观的。

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    另外像食品、饮料、旅游、零售这些板块现在的位置本身就不低,可能会有一些脉冲的行情,但整体的向上弹性受到了限制。继续看好春节过后新消费电子类的板块,随着业绩逐渐释放,未来结合各季发布的财报,这些行业中的龙头公司势必会有一个大幅体现,因此要积极关注这些品种。

    新能源特斯拉概念这个板块不得不提,随着特斯拉国产车下线,乃至在不久的将来,特斯拉整车逐步实现国产化,相关的一些供货商的业绩肯定也会有一个跨越式的增长。 随着汽车行业预期走暖,汽车电子是一个未来不错的布局标的,除了几个龙头概念公司,目前的位置并不高,弹性可能更大一点,机会更确定一些。

    对于2020年,我还是比较有信心的。这些板块可能有一个操作节奏的问题,先谁后谁,现在炒的基本上都是轻资产,随着行情向纵深发展,像芯片、软件这些慢慢会在市场中越来越热,乃至于再往上游追溯,也就是制造业相比轻资产公司,它们对货币政策更加敏感。随着货币政策改善,制造业的业绩也会随之有明显改善。希望大家在2020年能够取得一个好收成,能够享受到这一波行情给我们带来的投资机会。


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